主頁（http://m.by236.com）：2023年專網通信行業現狀與挑戰

一、專網通信行業概述

1. 定義

專網通信（Private Network），全稱為專用網絡通信，指在行業客戶內部，為滿足內部組織管理、調度指揮等需求所建設的通信網絡。區別于電信運營商參與運營的公眾通信網絡，專網通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等行業用戶。專網是主要針對to B端的網絡，公網是主要針對to C端網絡。

按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網通信和公網通信兩部分，其中專網無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規范，采用專用IP網絡地址空間的通信網絡;公網則主要指供公共用戶使用的通信網絡。

2. 產業鏈

專網通信行業的上游行業主要為電子元器件制造業（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板）、塑膠與五金結構件制造業（如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件）和通信設備制造業（如收發器、交換機、天線、分路器、合路器）。作為本行業的產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業、通信設備制造業（部件）對本行業的影響主要體現在采購成本上。

專網通信行業的下游行業主要為政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業，這些下游市場的需求變化和產業政策直接影響本行業的經營效益和持續發展。

3. 發展歷程

我國專網通信行業的發展，大體經歷了模擬常規通信、模擬集群通信和數字集群通信三個階段，目前正處于數字集群通信階段。其具體如下：

模擬常規通信階段：上世紀80年代至90年代初，我國專網通信主要采用模擬常規通信技術，以模擬對講機為主要產品，主要應用于公安、交通、電力等領域。該階段的特點是技術簡單、成本低、覆蓋范圍小、干擾多、功能單一。

模擬集群通信階段：上世紀90年代中期至2000年初，我國專網通信開始采用模擬集群通信技術，以模擬集群系統為主要產品，主要應用于政府、公安、交通、電力等領域。該階段的特點是技術先進、成本高、覆蓋范圍大、干擾少、功能多樣。

數字集群通信階段：2000年至今，我國專網通信開始采用數字集群通信技術，以數字對講機和數字集群系統為主要產品，主要應用于政府、公安、交通、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等領域。該階段的特點是技術成熟、成本適中、覆蓋范圍廣、干擾小、功能豐富。

二、專網通信行業發展現狀

1. 市場規模

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經濟快速發展帶來的大型活動增加，我國專網通信市場近年來一直保持較快增長，2022年，我國專網通信行業保持了穩定的發展勢頭，市場規模達到了366億元，相比2021年增長了6.5%。在市場結構方面，專網通信設備市場仍然占據主導地位，市場規模為207億元，占比為56.6%；專網通信技術服務市場規模為159億元，占比為43.4%。

2. 競爭格局

在專網通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場。根據專網通信市場份額進行梯隊劃分，摩托羅拉與海能達處于第一梯隊;建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊，其他中低端專網通信企業處于第三梯隊。

我國國內專網通信設備企業根據行業細分領域不同呈現不同特征，其中民用領域下的公共安全、公共事業占據目前我國專網通信大部分市場份額。在軍工、公安、鐵路等領域也形成行業或細分行業龍頭，其中軍工領域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領域逐漸由海能達占據龍頭地位，鐵路領域頭部主要為中國通號。此外，在城市軌交、電力、傳統能源石化等領域仍然處于產業升級過渡期，部分企業正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關企業包括上海瀚訊、海能達等。同時，窄寬帶集群和5G技術的融合專網也在業內逐漸試用，包括在機場、港口、煤礦冶金等領域也在三大運營商及互聯網云廠商推動下加速5G和寬窄帶專網融合趨勢。

三、專網通信行業發展前景及趨勢

1. 發展機遇

5G虛擬專網的發展。5G虛擬專網是指利用5G網絡切片技術，為不同行業客戶提供定制化的網絡服務，滿足其高速率、低時延、高可靠等不同需求。5G虛擬專網具有靈活性高、成本低、安全性強等優勢，可以有效解決傳統專網通信的局限性和不足。目前國家層面關于專網通信行業的發展目標主要集中在5G專網建設方面。《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃 (2021-2023年)》提出，到2023年建成100個千兆城市，打造100個千兆行業虛擬專網標桿工程。《“十四五”信息通信行業發展規劃》提出，到2025年5G虛擬專網數量達到5000個。

技術創新的推動。隨著信息技術的快速發展，專網通信行業也需要不斷進行技術創新和升級，以適應不同行業客戶的多樣化需求。例如，利用人工智能、大數據、云計算等技術提升專網通信的智能化水平;利用物聯網、邊緣計算等技術提升專網通信的連接能力和數據處理能力;利用區塊鏈、密碼學等技術提升專網通信的安全性和可信度等。

跨界合作的拓展。隨著數字經濟的發展和深化，專網通信行業需要與其他產業進行跨界合作，以實現資源共享和價值創造。例如，與互聯網企業合作，利用其平臺優勢和數據資源，提供更加豐富和便捷的專網通信服務;與運營商合作，利用其網絡優勢和用戶資源，提供更加高效和穩定的專網通信服務;與行業客戶合作，利用其場景優勢和業務需求，提供更加定制化和差異化的專網通信服務等。

2. 發展挑戰

行業標準的缺乏。專網通信行業涉及多個領域和行業，目前尚缺乏統一的行業標準和規范，導致產品質量、服務水平、安全保障等方面存在差異和風險。特別是在5G虛擬專網的發展過程中，需要建立一套完善的標準體系，包括網絡切片技術、網絡管理技術、網絡安全技術等，以保證5G虛擬專網的可靠性、兼容性、互操作性等。

行業競爭的加劇。專網通信行業的市場空間和發展潛力吸引了越來越多的企業進入，導致行業競爭日趨激烈。除了傳統的專網通信設備廠商外，運營商、互聯網企業、系統集成商等也紛紛布局專網通信市場，形成了多元化的競爭格局。同時，國外專網通信企業也在不斷加強技術創新和市場拓展，對我國專網通信企業形成了一定的挑戰。

行業應用的滯后。專網通信行業在政府與公共安全、公用事業等領域有著廣泛的應用，但在工商業等領域的應用還比較滯后，主要原因是行業客戶對專網通信的認知度不高、需求不明確、投入回報比不高等。因此，專網通信行業需要加強與行業客戶的溝通和合作，提升其對專網通信的認知度和接受度，挖掘其潛在需求和痛點，提供更加符合其實際需求和預期效果的專網通信解決方案。

四、尚普咨詢集團建議

根據以上分析，尚普咨詢集團認為：

專網通信行業是一個具有重要戰略意義和社會價值的行業，未來將在5G虛擬專網、技術創新、跨界合作等方面迎來新的發展機遇。

專網通信行業也面臨著行業標準缺乏、行業競爭加劇、行業應用滯后等發展挑戰，需要加強產業鏈整合和協同創新，提升產品質量和服務水平，滿足不同行業客戶的多樣化需求。

專網通信企業應該抓住5G虛擬專網的發展契機，積極參與標準制定和試點示范，打造具有自主知識產權和核心競爭力的產品和解決方案。

專網通信企業應該加強技術創新和人才培養，引入人工智能、大數據、云計算等新技術，提升專網通信的智能化水平和數據處理能力，培養具有專業技能和創新精神的人才隊伍。

專網通信企業應該拓展跨界合作和市場開拓，與運營商、互聯網企業、系統集成商等形成合作共贏的局面，與行業客戶建立長期穩定的合作關系，拓展工商業等領域的應用場景和市場空間。